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– 테슬라 FSD 완전 자율주행 목표와 계획 (2024년 1분기 실적발표 메시지)
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA ) 2024년 1분기 실적 컨퍼런스 콜 2024년 4월 23일 오후 5시 30분(ET)
기업 참가자
Martin Viecha – 투자자 관계 부사장
Elon Musk – CEO
Vaibhav Taneja – 최고 재무 책임자
Lars Moravy – 차량 엔지니어링 부사장
Ashok Elluswamy – 오토파일럿 소프트웨어 이사
회의 통화 참가자
Tony Sacconaghi – Bernstein
Adam Jonas – Morgan Stanley
Alex Potter – Piper Sandler
Mark Delaney – Goldman Sachs
Colin Rusch – Oppenheimer
Ben Kallo – Baird
Shreyas Patil – Wolfe Research
마틴 비에차
Tesla의 2024년 1분기 Q&A 웹캐스트. 제 이름은 투자자 관계 담당 부사장인 Martin Viecha입니다. 오늘 Elon Musk, Vaibhav Taneja 및 기타 여러 임원들이 합류했습니다. 1분기 결과는 이 웹캐스트와 동일한 링크에 게시된 업데이트 덱에서 중부 표준시 기준 오후 3시쯤 발표되었습니다. 이번 통화에서 우리는 사업 전망에 대해 논의하고 미래 예측 진술을 할 것입니다. 이러한 의견은 현재 당사의 예측과 기대에 기초한 것입니다. 실제 사건과 결과는 당사가 SEC에 제출한 최신 서류에서 언급된 내용을 포함하여 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실질적으로 다를 수 있습니다. 오늘 통화의 질의응답 시간에는 질문 한 개와 후속 조치 한 개로 제한해 주시기 바랍니다. 질문 대기열에 참여하려면 손들기 버튼을 사용하세요.
하지만 Q&A에 들어가기 전에 Elon이 몇 가지 오프닝 발언을 했습니다. 엘론?
엘론 머스크
고마워요, 마틴. 따라서 1분기를 요약하자면 우리는 프리몬트에서 업데이트된 Model 3의 출시와 함께 예상치 못한 몇 가지 과제를 해결했습니다. 우리 모두가 보았듯이 전 세계적으로 EV 채택률은 압박을 받고 있으며 다른 많은 자동차 제조업체는 EV를 철회하고 대신 플러그인 하이브리드를 추구하고 있습니다. 우리는 이것이 올바른 전략이 아니며 궁극적으로 전기 자동차가 시장을 지배할 것이라고 믿습니다. 이러한 과제에도 불구하고 Tesla 팀은 열악한 환경과 에너지 저장 장치 배포에서 훌륭한 성과를 거두었습니다. 특히 Megapack은 1분기에 사상 최고치를 달성하여 에너지 사업에 대한 기록적인 수익성을 달성했으며, 이는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 앞으로 분기 및 년 단위로 증가할 것입니다. 그것은 증가할 것이다. 우리는 실제로 그것이 우리가 기대했던 자동차 사업보다 훨씬 더 빠를 것이라는 것을 알고 있습니다.
또한 우리는 1분기에도 AI 훈련 용량을 지속적으로 확장하여 훈련 컴퓨팅을 순차적으로 두 배 이상 늘렸습니다. 신제품 로드맵과 관련하여 지난 몇 주 동안 향후 출시될 차량 라인에 대해 많은 이야기가 있었습니다. 앞서 언급한 2025년 하반기 스타트업 생산을 앞둔 신모델 출시를 가속화하기 위해 미래 차량 라인업을 업데이트했기 때문에 올해 늦지는 않더라도 2025년 초반과 비슷할 것으로 기대합니다. 보다 저렴한 모델을 포함한 이러한 새로운 차량은 차세대 플랫폼의 측면과 현재 플랫폼의 측면을 모두 사용하며 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인에서 생산할 수 있습니다. 따라서 새로운 공장이나 대규모 신규 생산 라인에 의존하지 않습니다. 현재 생산 라인에서 훨씬 더 효율적으로 만들어질 것입니다. 그리고 우리는 이것이 완전히 실현되면 300만 대 이상의 차량 용량을 확보할 수 있을 것이라고 생각합니다.
순수 AI 기반 자율주행 기술인 FSD 버전 12에 대해 아직 경험해보지 못했다면 꼭 사용해보시길 강력히 권해 드립니다. 이는 심오하고 개선 속도가 빠릅니다. 이제 우리는 북미 지역의 카메라와 추론 컴퓨터 및 하드웨어 3의 모든 기능을 갖춘 모든 차량에 대해 이 기능을 켰습니다. 그래서 제 생각에는 약 180만 대의 차량으로 밀려났고 지금까지 약 절반의 사람들이 그것을 사용하고 있으며 그 비율은 매주 증가하고 있습니다. 이제 우리는 FSD V12로 주행한 주행 거리가 3000억 마일이 넘었습니다. 완전 자율 주행, 감독형 완전 자율 주행이 출시된 이후 엔드투엔드 신경망을 사용한 비전 기반 접근 방식이 확장 가능한 자율성을 위한 올바른 솔루션이라는 것이 매우 분명해졌습니다. 실제로 인간이 운전하는 방식입니다. 우리의 전체 도로 네트워크는 생물학적 신경망과 눈을 위해 설계되었습니다. 따라서 당연히 카메라와 디지털 신경망은 현재 도로 시스템에 대한 솔루션입니다.
접근성을 높이기 위해 구독 가격을 월 99달러로 낮추었으므로 쉽게 시험해 볼 수 있습니다. 그리고 우리가 발표한 대로, 우리는 8월에 특별히 제작된 로봇택시(Cybercab)를 선보일 예정입니다. 예. AI 컴퓨팅과 관련하여 지난 몇 달 동안 우리는 Tesla의 핵심 AI 인프라를 확장하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 그곳에서 한동안 우리는 발전에 제약을 받으며 훈련을 했습니다. 이 시점에서 우리는 더 이상 훈련에 제약을 받지 않으므로 빠른 발전을 이루고 있습니다. 우리는 설치하고 시운전했는데, 이는 그들이 실제로 35,000대의 H100 컴퓨터 또는 GPU를 작동하고 있다는 것을 의미합니다. GPU는 잘못된 단어입니다. 새로운 단어가 필요합니다. GPU라고 하면 항상 움츠러드는 느낌이 듭니다. 왜냐하면 GPU는 GPU의 약자입니다. G는 그래픽을 의미하고 그래픽을 수행하지 않기 때문입니다. 그러나 어쨌든 대략 35,000대의 H100이 활성 상태이며 올해 말까지 훈련용으로만 85,000대 정도가 될 것으로 예상합니다.
우리는 훈련을 최대한 효율적으로 진행하고 있는지 확인하고 있습니다. H100의 수뿐만 아니라 얼마나 효율적으로 사용되는지도 중요합니다. 결론적으로 우리는 자율 로드맵에 대해 매우 기대하고 있습니다. 버전 12를 운전하는 사람이라면 누구에게나 분명해야 한다고 생각하며, 이는 우리가 인간의 신뢰성을 뛰어넘는 것은 시간 문제일 뿐이며 그렇게 하는 데는 그리 많은 시간이 필요하지 않다는 것을 말해줍니다. 그리고 우리는 실제로 자율주행 미래인 전기자동차를 향해 나아가고 있습니다. 그리고 몇 년 전에 내가 미래에 자율적이지 않은 휘발유 자동차는 말을 타고 플립폰을 사용하는 것과 같을 것이라고 말한 것으로 돌아가겠습니다. 그리고 그것은 돌이켜보면 매우 분명해질 것입니다. 우리는 앞으로도 Tesla의 성장과 이익을 견인할 필요한 투자를 계속하고 있으며, 이 기간 동안 놀라운 실행을 보여준 Tesla 팀에 감사를 표하고 앞으로 우리가 계획한 모든 일을 기대하고 싶습니다. 감사해요.
마틴 비에차
정말 감사합니다. Vaibhav에도 의견이 있습니다.
바이바브 타네자
감사해요. 자동차 비즈니스 관점에서 Elon의 말을 인정하는 것이 중요합니다. 우리는 분기별로 매출이 계절적으로 감소하는 것을 보았으며 이는 주로 계절성, 불확실한 거시 경제 환경 및 Elon이 앞서 언급한 기타 이유 때문이었습니다. 자동차 마진은 18.9%에서 18.5%로 감소했다. Cybertruck의 영향을 제외하면 가격 조치의 영향은 단위당 비용 감소와 이전에 해당 기능이 없었던 미국의 특정 차량에 대한 Autopark 기능의 수익 인식으로 크게 상쇄되었습니다.
또한 Fremont의 Model 3 증가와 베를린의 중단으로 인해 비용이 더 많이 발생했지만 이러한 비용은 비용 절감 계획을 통해 대부분 상쇄되었습니다. 실제로 Cybertruck 및 Fremont Model 3 램프 비용을 제외하면 Autopark 수익, 자동차 마진이 소폭 개선되었습니다. 현재 오스틴과 베를린의 차량당 표준화된 Model Y 비용은 이미 프리몬트의 비용과 매우 유사합니다. 품질 저하 없이 비용을 절감할 수 있는 능력은 Tesla가 사업 전반에 걸쳐 끊임없이 효율성을 추구하는 과정에서 보여준 팀의 놀라운 노력 덕분이었습니다.
우리는 또한 다른 OEM들이 EV에 대한 투자를 철회함에 따라 크레딧에 대한 욕구가 증가하고 있으며 이는 우리에게 꾸준한 수익 흐름을 의미한다는 것을 목격했습니다. 분명히 다른 사람들이 EV에서 물러나는 것을 보는 것은 우리가 원하는 미래가 아닙니다. 우리는 업계 전체가 모두 참여하는 것을 선호합니다. 수요 측면에서 우리는 미국에서 Model 3에 대한 매우 매력적인 임대 특별 상품을 출시하는 FSD의 구매 및 구독 옵션 가격을 낮추는 것을 포함하여 다양한 계획을 수행했습니다. 한 달에 299달러로 특정 시장에서 매력적인 금융 옵션을 제공합니다. 우리는 매력적인 자금 조달과 결합된 우리의 인식 활동이 우리의 범위를 확대하고 우리 제품에 대한 수요를 촉진하는 데 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다.
우리의 에너지 사업은 24.6%의 기록적인 마진을 기록하며 의미 있는 발전을 계속하고 있습니다. 우리는 2024년 에너지 저장 장치 배치가 2023년보다 최소 75% 이상 증가할 것으로 예상합니다. 따라서 이 사업은 우리의 전반적인 수익성에 크게 기여하기 시작할 것입니다. 우리가 통제할 수 없는 다양한 요인으로 인해 스토리지 배포에 약간의 울퉁불퉁함이 있으므로 배포가 분기별로 변동될 수 있습니다.
운영 비용 측면에서는 AI 이니셔티브, 향후 프로젝트에 대한 지속적인 투자, 마케팅 및 기타 활동을 통해 순차적으로 증가했습니다. 1분기에는 25억 달러의 마이너스 잉여현금흐름이 있었습니다. 이에 대한 주요 동인은 앞서 논의한 빌드와 배송 간의 불일치로 인한 재고 증가와 AI 컴퓨팅을 포함한 다양한 이니셔티브 전반에 걸친 CapEx 지출 증가였습니다. 2분기에는 재고 축적이 반전되고 잉여현금흐름이 다시 플러스로 돌아올 것으로 예상됩니다.
다음 단계의 성장을 위해 회사를 준비하면서 우리는 직원 수를 10% 이상 줄이는 힘들지만 필요한 결정을 내려야 했습니다.
연간 실행률 기준으로 절감액이 10억 달러를 훨씬 넘을 것으로 예상됩니다. 또한 우리는 CapEx 효율성에 중점을 두고 설치 용량을 보다 효율적인 방식으로 활용하고 있습니다. 비용 절감을 포함하여 이러한 이니셔티브를 통해 절감된 비용은 전반적인 수익성을 개선하고 궁극적으로 AI에 대한 투자 규모를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
결론적으로, 미래는 매우 밝으며 도전하면서 거기에 도달하는 여정은 매우 보람 있는 일이 될 것입니다.
다시 한 번 훌륭한 결과를 제공해준 Tesla 팀 전체에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 그리고 이를 Q&A로 열어보겠습니다.
질의응답 세션
A – 마르틴 비에차
좋아요. 투자자 Q&A부터 시작하겠습니다. 첫 번째 질문은 4680의 상태는 무엇입니까? 현재 출력은 무엇입니까? 라스?
라스 모라비
확신하는. 4680 생산량은 4분기보다 약 18%에서 20% 증가하여 Cybertruck의 경우 주당 1K 이상에 도달했습니다. 이는 X에 게시한 대로 연간 약 7기가와트 시간입니다. 우리는 2분기 내내 셀 생산으로 Cybertruck 램프보다 앞서 나갈 것으로 예상합니다. 우리는 1단계에서 4개 라인 중 세 번째 라인을 확장하는 동시에 몇 주간의 셀 재고를 유지하여 앞서 나갈 수 있도록 합니다. 우리가 증가하고 있기 때문에 COGS는 라인 전체의 수율 개선과 생산량 증가로 인해 매주 급격히 감소하고 있습니다. 따라서 우리의 목표는 연말까지 니켈 기반 셀의 공급업체 비용을 능가하는 것입니다.
마틴 비에차
감사합니다. 두 번째 질문은 Optimus에 관한 것입니다. 그렇다면 옵티머스의 현재 상태는 어떤가요? 현재 공장 작업을 수행하고 있습니까? 언제 양산을 시작할 것으로 예상하시나요?
엘론 머스크
우리는 간단한 공장 작업을 수행할 수 있으며 적어도 실험실에서는 공장 작업을 수행할 수 있습니다. 관점에서 볼 때, 우리는 Optimus가 올해 말 이전에 유용한 작업을 수행하면서 자연 공장 자체에서 제한된 생산을 할 것이라고 생각합니다. 그러면 내년 말쯤에는 외부에 판매할 수도 있을 것 같아요. 이것은 단지 추측일 뿐입니다.
앞서 말했듯이 옵티머스는 다른 모든 것을 합친 것보다 더 가치가 있을 것이라고 생각합니다. 현실을 탐색하고 요청에 따라 작업을 수행할 수 있는 지각 있는 휴머노이드 로봇이 있다면 경제 규모에 의미 있는 제한이 없기 때문입니다. 그래서 그것이 일어날 일입니다. 그리고 저는 Tesla가 로봇 자체에 대한 효율적인 추론을 통해 대량 생산에 도달할 수 있는 휴머노이드 로봇 제조업체 중 가장 좋은 위치에 있다고 생각합니다.
이는 아마도 Tesla의 AI 추론 효율성이 다른 어떤 회사보다 월등히 우수하다는 점을 강조할 가치가 있다는 뜻입니다. Tesla만큼 추론 효율성에 근접한 회사도 없습니다. 우리는 자동차의 추론 하드웨어에 의해 제약을 받았기 때문에 그렇게 해야 했고 선택의 여지가 없었습니다. 하지만 이는 여러 면에서 배당금을 지급할 것입니다.
마틴 비에차
감사합니다. 세 번째 질문은 미국에서 감독되지 않은 FSD에 대한 규제 승인을 향한 경로에 대한 현재 평가는 무엇입니까? 그리고 인간 운전자와 비교하여 적절한 안전 임계값에 대해 어떻게 생각해야 합니까?
엘론 머스크
확신하는.
라스 모라비
시작할 수 있어요. 이미 자율주행차법을 채택한 주가 있습니다. 이러한 주에서는 운영을 위한 길을 닦고 있으며, 그러한 운영에 대한 데이터는 무인 차량의 광범위한 채택을 안내합니다. Ashok이 우리의 안전 방법론에 대해 조금 이야기할 수 있다고 생각하지만, 우리는 이러한 상태와 진행 중인 작업, 그리고 우리가 제공하는 데이터가 적어도 미국에서 광범위한 규제 승인을 위한 길을 열어줄 것이라고 기대합니다. 그럼 다른 나라에서도요?
아쇽 엘루스와미
예. 실제로 다른 자율주행 자동차 회사들이 규제 정글을 헤쳐나가는 것은 터무니없는 일이지만 꽤 도움이 되었습니다. 실제로 꽤 도움이 됩니다. 그리고 그들은 분명히 한동안 샌프란시스코에서 운영되어 왔습니다. LA시 승인을 받은 것 같아요. 따라서 이러한 승인은 빠르게 이루어지고 있습니다. 제 생각에 자율주행 자동차의 사고율이 인간이 운전하는 자동차의 절반에 불과하다는 것을 결정적으로 보여주는 통계적으로 상당한 양의 데이터가 대규모로 확보되어 있다면 무시하기 어려울 것 같습니다. , 자율성을 중단한다는 것은 사람을 죽이는 것을 의미합니다.
따라서 자율주행 자동차가 사람이 운전하는 자동차보다 안전하다는 결정적인 데이터가 있다면 실제로 상당한 규제 장벽이 있을 것이라고 생각하지 않습니다. 그리고 내 생각에는 이것은 엘리베이터와 매우 유사할 것입니다. 엘리베이터는 릴레이 스위치를 가진 사람이 조작하곤 했습니다. 하지만 때때로 그 사람은 피곤하거나 술에 취하거나 실수를 해서 바닥 사이에서 누군가를 반으로 쪼개버릴 때도 있었습니다. 그래서 우리는 엘리베이터를 타고 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 우리는 그것에 대해 생각하지 않습니다. 사실 누군가가 릴레이 스위치를 들고 서 있으면 좀 이상해요.
그리고 그것이 자동차가 작동하는 방식이 될 것입니다. 휴대폰으로 차를 불러서 타면 목적지까지 이동하고 내리면 됩니다.
바이바브 타네자
당신은 그것에 대해 생각조차하지 않습니까?
엘론 머스크
당신은 그것에 대해 생각조차하지 않습니다. 엘리베이터와 마찬가지로 해당 층으로 이동합니다. 그게 다야. 엘리베이터가 어떻게 작동하는지 등은 생각하지 마세요. 그리고 제가 명확히 해야 할 점은 Tesla가 차량을 운영할 것이라는 점입니다. 따라서 Tesla와 마찬가지로 Airbnb와 Uber를 결합한 것과 같다고 생각할 수 있습니다. 즉, Tesla가 자체적으로 소유하고 운영하는 자동차가 몇 대 있을 것이라는 의미입니다. 몇 대의 자동차가 있을 것이고 최종 사용자가 소유한 자동차도 여러 대 있을 것입니다. 해당 최종 사용자는 원할 때마다 차량에 자동차를 추가하거나 뺄 수 있으며, 친구와 가족만 자동차를 사용할 수 있도록 할지, 5성급 사용자만 사용할지 또는 언제든지 누구나 사용할 수 있도록 할지 결정할 수 있습니다. 자동차는 에어비앤비처럼 그들에게 돌아와 독점적으로 그들의 소유가 됩니다.
원할 때 언제든지 객실을 임대할 수도 있고 임대하지 않을 수도 있습니다. 따라서 우리 차량이 증가함에 따라 자동차는 700만 대, 900만 대, 결국 전 세계적으로 수천만 대가 될 것입니다. 지속적인 피드백 루프를 사용하면 뭔가 잘못될 때마다 훈련 데이터에 추가되고 Google 검색에 일종의 플라이휠이 있는 것과 같은 방식으로 훈련 플라이휠이 발생하게 됩니다. 사람들이 끊임없이 노력하기 때문에 Google과 경쟁하기가 매우 어렵습니다. 검색하고 클릭하면 Google에서 피드백 루프를 얻을 수 있습니다.
테슬라도 마찬가지다. 하지만 그 규모를 이해하기 어려울 수도 있지만 궁극적으로는 수천만 개가 될 것입니다. 자동차에 하드웨어 3이 있기 때문에 매우 강력한 추론을 얻을 수 있지만 이제 모든 자동차는 하드웨어 4로 만들어지는 경우 AWS 요소에 대한 잠재력도 있다고 생각합니다. 하드웨어 5는 꽤 좋습니다. 많이 설계되었으며 내년 말쯤에 자동차에 탑재될 예정입니다. 그리고 실제로 분산 추론을 실행하기 위해 자동차가 움직이지 않을 때 달릴 가능성도 있습니다. AWS와 비슷하지만 분산 추론이 있습니다. AI 모델을 훈련하는 데는 많은 컴퓨터가 필요하지만 이를 실행하는 데에는 훨씬 적은 양의 컴퓨팅이 필요합니다.
따라서 미래를 상상할 수 있다면 아마도 1억 대의 Tesla 차량이 있고 평균적으로 대략 1kW 정도의 추론 컴퓨팅을 보유하게 될 것입니다. 이는 전 세계에 분산된 100기가와트의 추론 컴퓨팅입니다. 100기가와트의 AI 컴퓨팅을 통합하는 것은 꽤 어렵습니다. 그리고 자동차가 일주일에 10시간 사용되는 대신에 사용되는 자율 미래에서도 일주일에 50시간 사용됩니다. 그래도 자동차 추론 컴퓨터가 다른 일을 할 수 있는 시간은 여전히 일주일에 100시간 이상 남습니다. 그리고 그것을 사용하지 않는 것은 낭비가 될 것 같습니다.
마틴 비에차
Ashok, 방송 프로세스와 안전에 대해 이야기하고 싶나요?
아쇽 엘루스와미
예, 우리는 특정 주에 안전을 검증하는 여러 단계를 갖추고 있으며, 자동차 운전 방법에 대한 다양한 궤적을 생성할 수 있는 수백 개의 신경망을 훈련하고, 사용자로부터 이미 수집한 수백만 개의 클립을 통해 이를 재생합니다. 우리 자신의 QA. 이는 누군가가 앞으로 튀어나오는 중요한 이벤트와 같거나 수년에 걸쳐 데이터베이스를 수집한 다른 중요한 이벤트와 같으며 모든 이벤트를 재생하여 안전을 향상시키고 있는지 확인합니다. 그리고 무엇보다도 우리는 이를 재현하고 폐쇄 루프 방식으로 테스트하는 시뮬레이션 시스템을 보유하고 있습니다. 그리고 이 중 일부는 검증되어 자체 QA 드라이버에게 제공됩니다. 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 오스틴, 뉴욕 등 여러 도시에 수백 개의 회사가 있습니다.
그들은 또한 이것을 추진하고 실제 마일리지를 수집하고 있으며 중요한 이벤트가 무엇인지에 대한 추정치를 가지고 있습니다. 지난 주의 빌드에 비해 순 개선이 있는지 여부입니다. 그리고 일단 빌드가 순전히 개선되었다는 확신을 갖게 되면 초기 사용자에게 배송을 시작합니다. 예를 들어 초기에는 2,000명의 직원이 빌드를 원하는데, 그들은 개선이 되었는지 또는 일부 주목할만한지에 대한 피드백을 제공할 것입니다. 자체 QA 프로세스에서 포착하지 못한 새로운 문제. 그리고 이 모든 것이 검증된 후에야 외부 고객에게 다가갑니다.
그리고 외부로 나갈 때에도 차량에서 발생하는 모든 중요한 이벤트를 중요도에 따라 정렬하여 모니터링하는 실시간 대시보드가 있습니다. 그래서 우리는 빌드 품질과 안전 개선에 대해 지속적으로 노력하고 있습니다. 그런 다음 Elon이 언급한 것과 같은 실패가 발생하면 데이터를 다시 가져와 교육에 추가하면 다음 주기에서 모델이 개선됩니다. 따라서 우리는 문제, 수정, 평가를 거쳐 헹구고 반복하는 지속적인 피드백 루프를 갖고 있습니다. 특히 새로운 V12 아키텍처를 사용하면 엔지니어가 알고리즘을 코딩하는 방식과 같이 창의적일 필요가 없다는 점에서 많은 엔지니어링 개입 없이 이 모든 것이 자동으로 개선됩니다. 대부분 데이터를 기반으로 스스로 학습합니다.
알다시피, 모든 실패나 이와 같은 것은 사람이 보여주는 방식이고, 이것이 이 교차로를 운전하는 방식이나 그와 유사한 방식이며, 그들은 데이터를 다시 얻습니다. 우리는 그것을 신경망에 추가하고, 일부 엔지니어가 ‘아, 여기서는 핸들을 이만큼 회전해야 한다’고 말하는 대신 훈련된 데이터로부터 자동으로 학습합니다. 어려운 추론 조건은 없습니다. 모든 것이 신경망이며 매우 부드럽고 확률적입니다. 따라서 얻은 새로운 데이터를 기반으로 확률 분포를 조정합니다.
엘론 머스크
예. 우리는 자동차에 있는 것보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘하는 고급 모델을 보유하고 있지만 수정해야 할 몇 가지 문제가 있기 때문에 3~4개월 후에 상황이 얼마나 좋아질지에 대한 통찰력을 갖고 있습니다. . 그래서 그들은 자동차의 성능이 단계적으로 개선될 것이라고 생각하지만, 자동차를 출시하려면 해결해야 할 몇 가지 단점이 있을 것입니다.
Ashok이 말했듯이, 우리는 일반적으로 차량을 출시하거나 고객에게 공개할 때 매우 신중해야 합니다. 예를 들어, 12.4와 12.5를 살펴보면 버전 13, 버전 14일 수도 있습니다. 각 경우의 신경망 전체 재교육에 거의 가깝기 때문입니다. 따라서 우리는 모델이 어디에 있는지, 예를 들어 3~4개월 후에 자동차가 얼마나 잘 작동할지에 대한 좋은 통찰력을 가지고 있습니다.
아쇽 엘루스와미
예. 스케일링 법칙과 관련하여 AI 커뮤니티 사람들은 일반적으로 모델 크기를 많이 늘리고 이에 따라 성능이 향상되는 모델 스케일링 법칙에 대해 이야기하지만 우리는 모델 측면 외에도 스케일링 법칙 및 기타 액세스도 알아냈습니다. 스케일링, 데이터 스케일링도 수행합니다. 신경망을 훈련하는 데 사용하는 데이터의 양을 늘릴 수 있으며 이는 비슷한 이득을 제공하고 컴퓨팅 훈련을 통해 확장할 수도 있습니다. 더 오랫동안 훈련하거나 더 많은 GPU 또는 더 많은 Dojo 노드를 만들 수 있으며 이는 또한 더 나은 결과를 제공합니다. 동일한 양의 컴퓨팅에 대해 더 나은 결과를 생성하는 더 나은 아키텍처로 계산되는 아키텍처 확장도 가능합니다. 따라서 모델 크기 확장, 데이터 확장, 교육 컴퓨팅 확장 및 아키텍처 확장의 조합을 통해 기본적으로 이를 기반으로 계속 확장하여 추출할 수 있습니다. 이 비율로 미래 성능을 예측할 수 있습니다.
물론 훈련하는 데 몇 주가 걸리기 때문에 실험을 하는 데 시간이 걸리고, 수천만 개의 영상 클립을 수집하고 모두 처리하는 데도 몇 주가 걸리지만, 앞으로의 진행 상황을 토대로 예측할 수는 있습니다. 우리가 과거에 본 추세는 일반적으로 과거 데이터를 기반으로 사실입니다.
마틴 비에차
좋아요. 매우 감사합니다. 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 즉, 25,000달러 차량의 출시 일정에 대한 공식 발표를 얻을 수 있습니까?
라스 모라비
내 생각에 우리는 Elon이 개회 연설에서 그것을 언급했다고 생각합니다. 하지만 말씀하신 대로 우리는 보다 효율적인 CapEx 방식으로 저가 차량 출시를 가속화하기 위해 미래 차량 라인업을 업데이트하고 있습니다. 가능한 한 빨리 고객에게 가장 저렴한 자동차를 제공하는 것이 우리의 사명입니다. 우리가 기존 라인과 개방형 용량을 기반으로 구축한 이러한 새로운 차량은 무엇이든 하기 위해 높은 CapEx를 지출하기 전에 한계 CapEx로 모든 용량을 활용하는 주요 변화입니다.
엘론 머스크
예. 이에 대해서는 8월 8일에 더 자세히 이야기하겠습니다. 그러나 실제로 Tesla를 생각하는 방식은 거의 전적으로 자율성을 해결하고 거대한 함대에 대해 자율성을 켤 수 있다는 측면입니다. 그리고 자율주행이 가능한 그날이 오면 사상 최대의 자산가치 상승이 아닐까 싶습니다.
라스 모라비
자동차가 500만대?
엘론 머스크
예.
라스 모라비
약간 적은?
엘론 머스크
예. 1년 정도 지나면 자동차가 700만 대가 될 것이고, 그 다음에는 1천만 대, 그리고 결국에는 수천만 대의 자동차가 될 것입니다. 결국은 아니지만, 10년이 지나면 수천만 대의 자동차가 생길 것 같습니다.
마틴 비에차
감사합니다. 다음 질문은 Cybertruck Ramp의 진행 상황은 무엇입니까?
라스 모라비
나도 그거 가져갈 수 있어. Cybertruck은 불과 몇 주 전에는 일주일에 1K를 기록했습니다. 이는 작년 말 SOP [ph] 이후 처음 4~5개월 동안 발생한 일입니다. 물론 대량 생산이 중요합니다. 이것이 비용을 유발하므로 비용이 감소하지만 램프는 여전히 많은 신기술, 일부 공급업체 제한 등으로 인해 많은 어려움에 직면해 있으며 올해도 계속해서 비용 효율성과 품질에만 초점을 맞추고 램프를 계속하고 있습니다.
마틴 비에차
좋아요. 감사합니다. 다음 질문은 기존 자동차 제조업체 중 미래에 FSD 라이센스를 취득하기 위해 Tesla에 문의한 사람이 있습니까?
엘론 머스크
우리는 FSD 라이센스에 관해 한 주요 자동차 제조업체와 대화 중입니다.
마틴 비에차
감사합니다. 다음 질문은 로보택시 공개에 관한 것입니다. Elon은 이미 그것에 대해 이야기했습니다. 그러니 8월까지 기다려야겠습니다. 다음 질문은 차세대 자동차에 관한 것입니다. 우리는 이미 그것에 대해 이야기했습니다. 그럼 준결승으로 가볼까요? 세미 스케일링의 일정은 어떻게 되나요?
엘론 머스크
제 생각에는…
라스 모라비
따라서 우리는 올해 소폭 확장하고 있는 우리 함대와 파일럿 함대 및 Pepsi 함대로부터의 학습을 통해 매우 비용 효율적인 대량 생산을 가능하게 하기 위해 세미 엔지니어링을 마무리하고 있습니다. 동시에 주주총회에서 보여드린 것처럼 우리는 리노 공장 건설을 시작했습니다. 우리의 첫 번째 차량은 2025년 말에 출시될 예정이며 2026년부터 외부 고객을 대상으로 시작됩니다.
마틴 비에차
좋아요. 몇 가지 질문이 더 있습니다. FSD가 레벨 5 자율성과 함께 완전히 제공될 때까지 FSD 이전을 영구적으로 만들 수 있습니까?
라스 모라비
예.
마틴 비에차
좋아요. 다음 질문은 Lathrop의 생산 램프가 어떻게 되는지, 연말에 Megapack 가동률을 어디에서 볼 수 있는지입니다. 마이크?
신원이 밝혀지지 않은 회사 담당자
예. 예, Lathrop은 계획대로 확장 중입니다. 우리는 두 번째 GA 라인을 보유하고 있어 종료율을 연간 20기가와트시에서 올해 말까지 연간 40기가와트시로 늘릴 수 있습니다. 실제로 경사로를 제한하는 것은 없습니다. 이러한 대규모 프로젝트의 판매 주기가 길기 때문에 일반적으로 배송 날짜로부터 12개월에서 24개월 전에 주문 가시성이 확보됩니다. 따라서 우리는 몇 분기 전에 미리 건설 계획을 세울 수 있습니다. 이를 통해 우리는 비즈니스와 주문 성장에 맞춰 공장을 확장할 수 있습니다. 마지막으로, 우리는 이러한 놀라운 프로젝트의 파트너로서 Tesla를 신뢰해 주신 전 세계 고객들에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.
마틴 비에차
좋아요. 매우 감사합니다. 분석가 질문으로 넘어가겠습니다. 첫 번째 질문은 Bernstein의 Tony Sacconaghi에게서 나왔습니다. 토니, 음소거를 해제해 주세요.
토니 사코나기
질문을 받아주셔서 감사합니다. 오늘 말씀하신 새로운 차량에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있는지 궁금합니다. 동일한 라인에서 실행될 예정이라는 점을 감안할 때 기존 모델을 조정하는 것과 같습니까? 이거 새 모델 같나요? 그리고 Model 3 Highland 업데이트와 같은 맥락에서 이를 어떻게 생각해야 할까요? 이에 비해 이러한 모델은 어떤 모습일까요? 그리고 짧은 시간 내에 Model 3 Highland에는 많은 작업과 재조정이 필요했습니다. 어쩌면 당신은 그 모든 것을 맥락에 맞추는 데 도움을 줄 수 있습니다. 감사합니다. 후속 조치를 취해주세요.
엘론 머스크
내 생각에 우리는 그 최전선에 있었다고 말한 것 같습니다. 그럼 당신의 후속 조치는 무엇입니까?
토니 사코나기
Elon님에게는 좀 더 개인적인 문제입니다. 현재 많은 중요한 회사를 이끌고 계시다는 것입니다. 아마도 당신의 관심사에 관해 당신의 마음이 어디에 있는지 이야기할 수 있고 향후 3년 동안 어느 시점에서든 Tesla와의 관계가 줄어들 것으로 예상하십니까?
엘론 머스크
Tesla는 내 업무 시간의 대부분을 차지하며 거의 매주 매일 일합니다. 일요일 오후에 시간을 보내는 경우는 거의 없습니다. 그래서 저는 Tesla가 꽤 번영하는지 확인하려고 합니다. 그리고 그것은 마치 번영하고 있는 것처럼 앞으로도 매우 그러할 것입니다.
마틴 비에차
좋아요. 감사합니다. Morgan Stanley의 Adam Jonas를 살펴보겠습니다. 아담, 음소거를 해제해 주세요.
아담 조나스
좋아요. 엄청난. 안녕, 엘론. 따라서 귀하와 귀하의 팀은 2024년 성장률을 예상하며 이는 2023년에 달성한 성장률보다 현저히 낮습니다. 그러나 0% 이상의 성장에 대한 귀하 팀의 신뢰도는 어느 정도입니까? 아니면 다시 말하면, 그 진술이 잠재적으로 전년 대비 판매량이 낮아질 여지를 남겨두는 것입니까?
엘론 머스크
아니요, 올해는 작년보다 매출이 더 높을 것 같아요.
아담 조나스
좋아요. 향후 제품에 대한 후속 조치인 Elon입니다. 실행에 성공했다면 차세대 더 저렴한 차량, 더 공격적인 기가 캐스팅에서 실행을 실행한다고 가정하면 한 조각이라고 말하고 싶지 않지만 단일 조각, 구조적 팩, 포장되지 않은 300마일 범위에 가까워지고 있습니다. , $25,000 가격대, 로봇택시를 제쳐두고 이러한 기능은 귀하에게 고유합니다. 지금부터 몇 년 후에 제공할 수 있는 더 저렴하고 더 나은 차량을 중국 최고의 경쟁업체가 복제하는 데 얼마나 시간이 걸릴까요? 최고의 중국 경쟁자들이 이를 따라하는 데 얼마나 시간이 걸릴까요? 감사해요.
엘론 머스크
내 말은, 우리가 그들보다 상대적으로 더 잘 해냈다는 점을 제외하고는 경쟁사가 무엇을 할 수 있는지 모른다는 것입니다. 중국 내 경쟁사의 매출 감소폭과 당사의 매출 감소폭을 비교해 보면 우리의 감소폭은 경쟁사보다 적습니다. 그래서 우리는 잘 지내고 있습니다. 하지만 Cathy Wood가 가장 잘 말한 것 같습니다. 실제로 우리는 AI 또는 로봇 공학 회사로 생각되어야 합니다. Tesla를 자동차 회사처럼 평가한다면 그렇게 해야 합니다. 근본적으로 그것은 잘못된 프레임워크이고 그렇게 될 것입니다.
잘못된 질문을 하면 올바른 대답이 불가능합니다. 따라서 누군가 Tesla가 자율성을 해결할 것이라고 믿지 않는다면 그 사람은 회사에 투자해서는 안 된다고 생각합니다. 그렇죠. 하지만 우리는 그럴 것이고, 그렇습니다. 그리고 일주일에 10시간(하루 1.5시간)을 사용하는 자동차가 있는데 아마도 50% 정도이지만 비용은 동일합니다.
바이바브 타네자
저는 이것이 기억해야 할 핵심이라고 생각합니다. 특히 FSD Supervised를 보면 자율성을 믿지 않았다면 이것이 다가올 것이라는 리뷰를 제공해야 합니다. 실제로 날이 갈수록 좋아지고 있습니다.
엘론 머스크
예. FSD 12.3을 사용해 본 적이 없고 제가 말했듯이 12.4가 그보다 훨씬 더 좋고 12.5가 훨씬 더 좋을 것입니다. 그리고 우리는 그러한 것들에 대한 가시성을 갖고 있습니다. 그렇다면 당신은 무슨 일이 일어나고 있는지 정말로 이해하지 못합니다. 그것은 불가능합니다.
바이바브 타네자
예. 자동차 회사는 자동차만 있으면 되기 때문에 단순히 자동차 회사로만 볼 수는 없습니다. 하지만 여기에는 자동차가 자율적으로 움직일 수 있기 때문에 자동차 회사 이상의 것이 있습니다. 그리고 제가 말했듯이, 그런 일이 일어나고 있습니다.
아쇽 엘루스와미
예. 이것은 모두 Tesla에 추가되는 것입니다. 전체 AI 커뮤니티는 급속도로 개선되는 것과 같습니다.
엘론 머스크
예. 내 말은 우리가 실제 자동차를 자동차에 넣는다는 뜻입니다. 그래서 일종의 – 우리는 당신이 만들고 있는 미래의 마차에 대해 우리에게 알려주는 것과 같습니다. 저는 사실 그게 핵심인 말이 필요하지 않다고 생각해요. 그것이 바로 요점입니다.
마틴 비에차
좋아 감사합니다. 다음 질문은 Piper Sandler의 Alex Potter가 나왔습니다. 알렉스, 음소거를 해제해 주세요.
알렉스 포터
좋습니다. 감사합니다. 네, 그래서 더 이상 동의할 수 없었습니다. 논문은 전적으로 AI, AI의 미래, 완전 자율 주행 신경망 훈련 등 이 모든 것에 달려 있습니다. 그런 맥락에서, Elon, 당신은 회사의 25% 의결권을 얻고자 하는 소망에 대해 이야기했습니다. 그리고 나는 그것이 왜 그럴 것인지 완전히 이해합니다. 그래서 꼭 그것에 대해 묻는 것은 아닙니다. 해당 수준의 투표 통제권을 확보할 수 있는 메커니즘을 생각해 냈는지 묻고 싶습니다. 그렇지 않으면 논문의 핵심 부분이 잠재적으로 위험에 처할 수 있기 때문입니다. 따라서 해당 주제에 대한 추가 논평이 있을 수 있습니다.
엘론 머스크
글쎄요, 테슬라가 어떤 일을 하든, 제가 내일 외계인에게 납치되더라도 테슬라는 자율성을 해결할 것입니다. 어쩌면 조금 더 느리겠지만 적어도 차량의 자율성은 해결할 것입니다. 옵티머스에 관해서든, 미래 제품에 관해서든 승자가 될지는 모르겠지만, 제가 차량 때문에 사라진다 해도 테슬라가 자율성을 해결할 수 있는 여력은 충분할 것 같습니다.
예, 그 외에도 미래에 우리가 할 수 있는 일이 아주 많습니다. 옵티머스에 관해서는 좀 더 언급을 하지 않겠습니다. 실내에서 여러분을 따라다닐 수 있고 탈출할 수 있는 초지각을 갖춘 휴머노이드 로봇이 있다면 터미네이터 수준의 위험에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 네, 저는 불편할 것입니다. 그것이 배포되는 방식에 대해 의미 있는 수준의 영향력이 없는 경우. 그리고 주주들이 일종의 경쟁을 비준하거나 재비준할 기회가 있다면 그렇게 말할 수 없기 때문입니다. 그것은 사실입니다. 그들에게는 기회가 있습니다. 그리고 네, 두고 보겠습니다. 회사가 많은 긍정적인 현금 흐름을 창출한다면 우리는 분명히 주식을 다시 매입할 수 있습니다.
알렉스 포터
괜찮은. 그것은 실제로 모두 매우 유용한 맥락입니다. 감사합니다. 아마도 마지막 질문 하나를 하고 넘어가겠습니다. OpEx 절감 효과를 수량화해 주셔서 감사합니다. 또한 이러한 인원 감축이 어떤 영향을 미치는지에 대한 잠재적으로 보다 질적인 논의에도 관심이 있습니다. 이 사람들과 헤어진 결과로 당신이 희생하고 있는 활동 유형은 무엇입니까? 매우 감사합니다.
바이바브 타네자
그래서 우리가 말했듯이 우리는 전반적으로 인원 감축을 실시했습니다. 그리고 시간이 지남에 따라 회사가 성장함에 따라 특정 중복이 발생합니다. 특정 영역에서 발생하는 노력의 중복이 있습니다. 그래서 당신은 돌아가서 이 모든 주머니가 어디에 있는지 살펴보고 그것을 제거해야 합니다. 그래서 우리는 기본적으로 이 회사를 다음 성장 단계에 맞게 설정하는 방법에 대한 연습을 진행하고 있습니다. 그리고 그것에 대해 생각하는 방법은 자라는 모든 나무에 가지치기가 필요하다는 것입니다. 이것이 우리가 겪은 가지치기 훈련이다. 그리고 결국에는 미래가 정말 밝기 때문에 우리는 미래에 대처하기 위해 훨씬 더 강해지고 훨씬 더 탄력적이 될 것입니다. 제가 개회 연설에서 말했듯이, 우리는 이 시기를 이겨내고 거기에 도달하기만 하면 됩니다.
엘론 머스크
예, 우리는 제가 알고 있는 중요한 어떤 것도 포기하지 않습니다. 그래서 우리는 2019년부터 지금까지 오랜 기간 번영을 누리고 있습니다. 따라서 회사가 조직적으로 연간 5%의 오류를 범한다면 이는 25%, 30%의 비효율성이 누적됩니다. 그 과정에서 몇 가지 수정 사항을 적용했습니다. 하지만 이제 다음 단계의 성장을 위해 회사를 재편성해야 할 때이며 정말 재편성이 필요합니다. 마치 인간이 하나의 세포와 일종의 접합체, 배반포로 시작해서 팔과 다리가 자라기 시작하고 잠깐 동안 성장하는 것처럼 말이죠. 꼬리가 있어요. 그래서…
알렉스 포터
하지만 당신은 꼬리를 흘렸습니다.
엘론 머스크
당신은 꼬리를 흘렸기를 바랍니다. 그리고 당신은 아기입니다. 기본적으로 당신은 유기체가 되어야 합니다. 회사는 일종의 생물이 성장하는 것과 같습니다. 그리고 성장의 여러 단계에 맞게 재구성하지 않으면 실패할 것입니다. 10개의 셀, 100개의 셀, 100만 개의 셀, 10억 개의 셀, 1조 개의 셀이라면 동일한 조직 구조를 가질 수 없습니다. 인간은 약 35조개의 세포로 이루어져 있는데, 마치 한 사람처럼 느껴지지 않습니다. 그러나 기본적으로 인간은 체질량에 따라 대략 35조개에 달하는 걷는 세포 군집이고 박테리아의 경우 그 수의 약 3배입니다. 따라서 어쨌든 새로운 성장 단계를 위해 회사를 재편성해야 하며, 그렇지 않으면 그 성장을 달성하지 못할 것입니다.
마틴 비에차
감사합니다. Goldman Sachs의 Mark Delaney를 살펴보겠습니다. Mark님, 음소거를 해제해 주세요.
마크 딜레이니
예. 좋은 오후에요. 질문을 받아주셔서 정말 감사드립니다. 이 회사는 이전에 초기 단계에서 잠재적인 FSD 라이선스 논의를 특징으로 삼았으며 일부 OEM은 이를 실제로 믿지 않았습니다. 오늘 말씀하신 라이센싱 사업 기회가 어느 정도 진행됐는지 자세히 설명해주실 수 있나요? 그리고 귀하가 보기에 라이센스 계약에 성공하기 위해 Tesla가 제품 이정표 측면에서 기술을 통해 달성해야 하는 것이 있습니까?
엘론 머스크
글쎄요, 제 생각에는 우리의 접근 방식이 올바른 접근 방식이라는 것이 분명해야 합니다. 그리고 나는 그렇다고 생각합니다. 내 생각에는 이제 12.3이 나온 것 같습니다. 자동차만 운전하면 됩니다. 상대적으로 저렴한 추론 컴퓨터와 표준 카메라를 갖춘 우리의 솔루션이 자율 주행을 달성할 수 있다는 것은 분명합니다. LiDAR도 없고, 레이더도 없고, 초음파도 없습니다.
바이바브 타네자
차량 제조업체를 위한 대규모 통합 작업이 없습니다.
엘론 머스크
예. 따라서 실제로는 동일한 카메라와 추론 컴퓨터를 사용하고 소프트웨어에 라이선스를 부여하는 경우가 됩니다. 그러나 일단 차에 이것이 없으면 아무도 당신의 차를 원하지 않는다는 것이 분명해집니다. 스마트카입니다. 나는 아직도 Nokia가 언덕의 왕이었을 때를 기억합니다. 그리고 그들은 기본적으로 기능이 제한되어 있는 스마트폰을 출시했습니다. 그리고 아이폰과 안드로이드, 사람들은 여전히 모든 휴대폰이 그렇게 될 것이라는 사실을 이해하지 못합니다. 플립형 전화기는 없을 것입니다. 틈새상품이 있다면.
라스 모라비
아니면 집 전화.
엘론 머스크
예, 정확히는 아닙니다. 마지막으로 집 전화를 본 게 언제입니까?
라스 모라비
호텔에서는 전혀 모르고 때로는 호텔에서도 마찬가지입니다.
엘론 머스크
예, 호텔에 그런 것이 있습니다. 예. 따라서 사람들은 모든 자동차가 스마트 자동차여야 한다는 것을 이해하지 못합니다. 그렇지 않으면 판매하지 않거나 자동차가 판매되지 않을 것입니다. 아무도 그것을 사지 않을 것입니다. 이것이 명백해지면 라이센스는 선택 사항이 아니라고 생각합니다.
마크 딜레이니
생존의 수단이 된다?
엘론 머스크
예, 물론 그렇습니다. 라이센스를 취득하지 않으면 아무도 당신의 차를 사지 않을 것입니다.
바이바브 타네자
제가 추가할 또 다른 사항은 일부 OEM과 나눈 대화에서 제품 수명 주기에 많은 시간이 걸린다는 점을 지적하고 싶습니다.
엘론 머스크
예.
바이바브 타네자
그들은 그것을 자신들의 제품에 넣기까지 수년에 대해 이야기하고 있습니다. 그보다 먼저 라이센스 계약을 맺을 수도 있지만 시간이 좀 걸립니다. 그렇다면 우리와 그들 사이의 가장 큰 차이점은 바로 여기에 있는 것입니다.
엘론 머스크
예, 내 말은, 지금 서명된 계약으로 인해 자동차에 아마 3년 정도는 있을 것이라는 뜻입니다.
바이바브 타네자
그건 이른 것 같아요.
엘론 머스크
예. 그것은 기본적으로 번개와 같습니다.
라스 모라비
그것은 열렬한 [ph] OEM에 있습니다.
엘론 머스크
예. 그래서 우리가 계약을 체결하더라도 나는 놀라지 않을 것입니다. 내 생각에 우리는 올해 계약을 체결할 가능성이 높습니다. 어쩌면 한 번 이상일 수도 있습니다. 하지만 그렇습니다. 자동차와 통합되기까지는 아마도 3년이 걸릴 것입니다. 비록 필요한 것은 카메라와 추론 컴퓨터뿐입니다. 그래서 대규모 디자인 변경에 대해 이야기하고 있습니다.
바이바브 타네자
예. 그리고 다시 한 번 분명히 말씀드리지만, 그것은 우리가 해야 할 일이 아닙니다. 시간이 걸리는 것은 그들이 해야 할 일입니다.
엘론 머스크
예.
바이바브 타네자
마크, 도움이 됐어?
마크 딜레이니
네, 매우 도움이 됩니다. 감사합니다. 나의 후속 조치는 향후 가격 책정에 대한 Tesla의 접근 방식을 더 잘 이해하는 것이었습니다. 이전에 회사는 가격 인하로 인해 자동차 가격이 얼마나 저렴해졌는지에 따라 수요가 증가하고 있다고 밝혔습니다. 특히 IRA 크레딧을 이용할 수 있는 차량과 Tesla가 제공하는 일부 임대 제안의 경우 더욱 그렇습니다. 여전히 기존 제품에 대해 의미 있는 점진적인 가격 인하가 타당하다고 생각하시나요? 그리고 회사가 여기에서 의미 있게 가격을 낮추고 현재 제품 세트를 사용하여 연간 무료 현금 흐름을 긍정적으로 유지할 수 있습니까? 감사해요.
엘론 머스크
예. 의미있게 잉여현금흐름이 긍정적일 수 있다고 생각합니다.
라스 모라비
Vaibhav가 개회 연설에서 비용 절감 노력과 같이 기본적으로 가격 인하를 고객에게 돌려주려는 것처럼 상쇄했다고 말한 것 같습니다.
엘론 머스크
예. 내 말은, 여느 회사와 마찬가지로 좋은 제품을 좋은 가격에 판매한다면 하루가 끝날 것이라는 뜻입니다. 좋은 제품을 좋은 가격에 판매한다면 매출은 매우 좋을 것입니다. 그건 어느 분야나 마찬가지죠. 따라서 시간이 지남에 따라 우리는 그것이 좋은 가격에 훌륭한 제품인지 계속 확인해야 합니다. 게다가 그 가격은 사람들이 접근할 수 있습니다.
따라서 그렇지 않습니다. 비용 대비 가치와 근본적인 경제성 문제를 모두 해결해야 합니다. 근본적인 경제성 문제는 때때로 간과됩니다. 누군가가 연간 수십만 달러를 벌고 있다면 근본적인 경제성 관점에서 자동차를 생각하지 않습니다. 그러나 대다수의 사람들은 월급을 받으며 생활하고 있습니다. 따라서 임대 재융자를 위한 월 비용이 어느 쪽이든 10달러라면 실제로 차이가 있습니다. 따라서 경제성을 지속적으로 개선하고 가격을 지속적으로 만드는 것이 중요합니다.
라스 모라비
더 쉽게 접근할 수 있습니다.
엘론 머스크
네, 맞습니다. 가격을 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 가격 대비 가치를 더 높이며, 시간이 지남에 따라 이를 계속 개선합니다.
라스 모라비
하지만 사람들이 사고 싶어하는 비용으로 킥을 만들 수도 있습니다.
엘론 머스크
예, 훌륭한 제품과 좋은 가격이 될 것입니다. 그리고 좋은 가격에 좋은 제품이 무엇인지에 대한 기준은 계속 높아지고 있습니다. 그래서 거기에는 – 당신은 단지 정적일 수는 없습니다. 계속해서 자동차를 더 좋게 만들고 가격을 개선해야 하지만 생산 비용도 개선해야 합니다. 그것이 바로 우리가 하고 있는 일입니다.
바이바브 타네자
예. 그리고 사실 제가 개회 연설에서 말했듯이, 개정된 모델과 마찬가지로 업데이트된 Model 3는 환상적인 자동차입니다. 나는 사람들이 사라진 많은 엔지니어링 노력을 완전히 이해하지 못하고 Lars와 팀이 실제로 자동차가 얼마나 다른지 설명하는 비디오를 내놓았다고 생각합니다. 겉모습과 느낌이 다르다는 뜻이다. 보기와 느낌이 다를 뿐만 아니라. 우리는 여기에 많은 가치를 추가했지만 한 달에 299달러 정도의 저렴한 가격으로 임대할 수 있습니다.
라스 모라비
가스가 없습니다.
바이바브 타네자
예.
마틴 비에차
괜찮은. 다음 질문은 Canaccord의 George에게서 나왔습니다. 조지, 음소거를 해제해 주세요.
신원이 밝혀지지 않은 분석가
안녕하세요, 제 질문에 응해 주셔서 감사합니다. 먼저, 중국에 대한 귀하의 최근 의견을 명확히 하는 것을 포함하여 추가 지역에서 FSD를 출시할 시기를 이해하도록 도와주실 수 있습니까? 감사합니다.
엘론 머스크
제 말은 새로운 시장과 같습니다. 예, 그렇습니다. 현재 자동차를 판매해야 하는 자동차를 판매하지 않는 시장이 많이 있습니다. 우리는 그 추세가 어느 정도 가속화되는 것을 보게 될 것입니다.
신원이 밝혀지지 않은 분석가
그리고 FSD의 새로운 시장은요?
엘론 머스크
예. 따라서 종단 간 신경망 기반 자율성에 대해 생각해 보면 인간과 마찬가지로 실제로 거의 모든 시장에서 수정 없이 꽤 잘 작동합니다. 그래서 우리는 규제 당국의 승인을 받아 중국을 포함하여 규제 승인을 얻을 수 있는 모든 시장에서 감독되는 자율 시스템으로 출시할 계획입니다. 그렇습니다. 인간처럼 외국에 가서 차를 빌릴 수 있고 운전도 꽤 잘 할 수 있습니다. 분명히, 당신이 그 나라에 산다면, 당신은 운전을 더 잘할 것입니다. 그래서 우리는 국가별 교육을 통해 다른 국가에서 자동차 운전을 더 좋게 만들 것입니다. 하지만 거의 모든 곳에서 꽤 잘 운전할 수 있습니다.
바이바브 타네자
자동차는 자동차, 신호등은 도로, 도로는 도로인 것처럼 운전의 기본은 기본적으로 어디에서나 동일합니다. 예.
엘론 머스크
도로 규칙이 무엇이든 상관없이 물건에 부딪혀서는 안 된다는 것을 이해합니다.
바이바브 타네자
정확히. 따라야 할 몇 가지 도로 규칙이 있습니다. 그리고 중국에서는 차선변경을 할 때 실선을 넘어가면 안 됩니다. 미국에서는 추천하는 것 같아요. 중국에서는 그렇게 하면 엄청난 벌금을 물게 됩니다. 좀 더 많은 조치를 취해야 하지만 대부분 감소폭이 작습니다. 그것은 전체적인 변화나 유형 같은 것이 아닙니다.
엘론 머스크
예.
마틴 비에차
조지, 후속 조치가 있나요?
신원이 밝혀지지 않은 분석가
예. 따라서 제 후속 조치는 1분기 납품과 관련이 있으며 릴리스 전반에 걸쳐 언급한 공급 제약이 결과에 영향을 미쳤다고 생각하는지 궁금합니다. 이를 정량화하는 데 도움을 주실 수 있습니까? 그리고 이것이 2024년 단위 성장에 대해 어느 정도 확신을 갖고 있는 이유입니까?
바이바브 타네자
예. 제 생각에는 우리가 여러분에게 드리는 인사말에서 이 내용을 조금 다룬 것 같습니다. Q1에는 많은 일이 일어나고 있었습니다. 계절성은 큰 문제였으며 거시 경제 환경의 지속적인 압박이었습니다. 우리 공장에서 공격을 받았습니다. 우리는 홍해 공격을 받았고, Model 3를 강화하고 있으며, Cybertruck을 강화하고 있습니다. 이 모든 일이 일어나고 있습니다. 즉, 제한된 기간 동안의 모든 활동이 거의 정점에 도달한 것처럼 느껴집니다. 그리고 이는 우리에게 이런 일이 재발할 것이라고 기대하지 않는다는 확신을 줍니다.
엘론 머스크
예. 우리는 Q2가 훨씬 나아질 것이라고 생각합니다.
바이바브 타네자
예.
라스 모라비
그것은 단지 한 가지 일뿐입니다. 우리 사이버트럭은 미쳤어요. 감사합니다.
엘론 머스크
네, 맞습니다. 그것은 단지 – 배에 앉아 있는 자동차가 있다면 분명히 사람들에게 배달될 수 없습니다. 그리고 한 시장에서 Model 3와 Model Y에 대한 초과 수요가 있지만 거기에는 없는 경우도 있습니다. 그것은 꽤 – 매우 복잡한 물류 상황입니다. 그래서 나는 또한 말하고 싶습니다. 우리는 지난 주에 판매 프로세스를 지나치게 단순화했지만 크게 단순화했습니다. 그래서 Tesla를 구매하는 것은 너무 복잡해졌습니다. 반면에 당신은 1분 안에 차를 구매할 수 있어야 합니다. 그래서 우리는 매우 복잡한 것에서 단 몇 분 안에 Tesla를 구입할 수 있다는 점을 다시 말씀드리고자 합니다.
마틴 비에차
좋아 감사합니다. 오펜하이머의 Colin Rusch를 살펴보겠습니다. 콜린, 음소거를 해제해 주세요.
콜린 러쉬
정말 고마워요. 실제로 물리적 세계를 위한 AI 분야의 리더로서 Tesla를 추구한다는 점을 감안할 때, 분산 추론에 대한 귀하의 의견에서 현재 차량에서 일어나는 일을 넘어서 이러한 접근 방식이 무엇을 열어주고 있는지 말씀해 주실 수 있습니까?
엘론 머스크
하고 싶은 말이 있나요?
아쇽 엘루스와미
예. Elon이 자동차처럼 언급한 것처럼 완전한 로봇택시라도 일주일에 150시간 동안 사용될 것입니다.
엘론 머스크
그것은 일주일의 3분의 1 시간 정도인 것 같아요.
아쇽 엘루스와미
예. 다소 많을 수 있지만 그 세계에서는 충전, 청소 및 유지 관리에 확실히 몇 시간이 남게 될 것입니다. 다른 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 심지어 지금 우리가 보고 있는 예를 들어 LLM 회사는 이는 대량의 문서를 보내는 배치 워크로드와 같으며 꽤 큰 신경망을 통해 실행되고 해당 워크로드를 청크하는 데 많은 컴퓨팅이 필요합니다.
이제 우리는 이러한 자동차에 대한 컴퓨팅 비용을 이미 지불했으므로 이를 사용하고 유휴 상태로 두지 않는 것이 현명할 수 있습니다. 이는 값비싼 기계를 많이 구입하고 유휴 상태로 두는 것과 같습니다. 우리는 그것을 원하지 않는 것처럼 컴퓨터를 가능한 한 많이 사용하고 기본적으로 컴퓨터를 활용하는 데 거의 100% 시간을 투자하고 싶습니다.
엘론 머스크
좋아요. AWS가 서점으로 시작했을 때 사람들이 AWS가 Amazon의 가장 가치 있는 부분이 될 것이라고 기대하지 않았던 Amazon Web Services와 비슷하다고 생각합니다. 그래서 그것은 누구의 레이더에도 없었습니다. 그러나 그들은 일년 중 짧은 기간 동안 컴퓨팅 요구 사항이 극단적인 수준으로 급증하고 나머지 기간 동안 유휴 컴퓨팅을 사용했기 때문에 초과 컴퓨팅이 있다는 사실을 발견했습니다. 그렇다면 올해 남은 기간 동안 초과 컴퓨팅을 가져오려면 어떻게 해야 할까요?
그건 일종의 …
아쇽 엘루스와미
수익을 창출하세요
엘론 머스크
예, 수익을 창출하세요. 따라서 컴퓨터가 대부분의 시간 동안 유휴 상태인 곳에 수백만 대, 수천만 대의 차량이 있다면 컴퓨터가 유용한 작업을 수행하도록 할 수 있다고 말하는 것은 당연한 일인 것 같습니다.
아쇽 엘루스와미
정확히.
엘론 머스크
그리고 내 말은, 만약 당신이 1억 대의 차량 수준에 도달한다면, 내 생각에 우리는 어느 시점에 도달할 것이라고 생각합니다. 그러면 당신은 1킬로와트의 사용 가능한 컴퓨팅과 아마도 당신의 하드웨어 6 또는 7을 갖게 될 것입니다. 그때쯤이면. 그렇다면 여러분은 실제로 100기가와트 정도의 유용한 컴퓨팅을 가질 수 있다고 생각합니다. 이는 어느 회사보다, 아마도 회사보다 더 클 수 있습니다.
아쇽 엘루스와미
네, 어쨌든 차를 운전하려면 많은 지능이 필요하기 때문일 것입니다. 그리고 자동차를 운전하지 않을 때는 이 지능을 다른 용도로 활용하여 과학적 문제를 해결하거나 다른 사람의 관점에서 답을 얻을 수 있습니다.
엘론 머스크
이상적으로는 인간과 같습니다. 우리는 이러한 노드에 워크로드를 배포하는 방법에 대해 이미 배웠습니다.
아쇽 엘루스와미
예. 그리고 노트북이나 휴대폰과는 달리 이는 전적으로 Tesla의 통제하에 있습니다. 따라서 사용자에게 자신의 휴대폰에 대한 권한을 요청하는 매우 지루한 작업을 여러 노드에 분산시키는 것이 더 쉽습니다.
엘론 머스크
글쎄, 당신은 전화기의 배터리를 소모하고 있습니다.
아쇽 엘루스와미
네, 맞습니다. 배터리도..
엘론 머스크
따라서 기술적으로는 Apple이 가장 많은 분산 컴퓨팅을 보유하고 있다고 가정하지만 이를 얻을 수 없기 때문에 사용할 수 없습니다. 휴대전화를 최대 전력으로 실행하고 배터리를 소모할 수는 없습니다.
아쇽 엘루스와미
예.
엘론 머스크
따라서 자동차의 경우 킬로와트 수준의 추론 컴퓨터라 할지라도 이는 휴대폰에 비해 엄청난 성능을 발휘합니다. 50킬로와트시 또는 60킬로와트시 팩이 있는 경우 플러그를 꽂았든 안 꽂았든 플러그를 꽂아도 작동하는 것은 여전히 큰 문제가 아닙니다. -컴퓨팅 파워 킬로와트의 킬로와트시.
라스 모라비
예. 우리는 액체 냉열 관리와 같은 기능을 내장했습니다.
엘론 머스크
네, 맞습니다.
라스 모라비
정확히 말하면 데이터 센터의 경우 이미 자동차 안에 있습니다.
엘론 머스크
정확히. 예. 분산 발전 – 전력에 대한 분산 액세스 및 분산 냉각은 이미 비용이 지불되었습니다.
아쇽 엘루스와미
예. 내 말은 분산형 전력과 냉각 방식이 비용이 많이 든다는 것을 사람들이 과소평가한다는 뜻입니다.
바이바브 타네자
예. 그리고 CapEx는 전 세계가 공유합니다. 모두가 작은 덩어리를 원하고 그로부터 작은 이익을 얻을 수도 있습니다.
엘론 머스크
예.
콜린 러쉬
정말 고마워요. 그리고 내 후속 조치는 조금 더 평범합니다. 4680 램프를 살펴보면 목표 수율에 얼마나 가까웠는지, 그리고 언제 해당 기술의 점진적인 용량 확장을 가속화하기 시작할 수 있는지 말씀해 주시겠습니까?
엘론 머스크
우리는 그것에 대해 좋은 진전을 보이고 있습니다. 하지만 적어도 단기적으로는 그것이 매우 중요하다고 생각하지 않습니다. Lars가 말했듯이 우리는 올해 말까지 공급업체의 경쟁력을 넘어설 것이라고 생각하며 계속해서 개선해 나갈 것입니다.
라스 모라비
예. 내 말은, 지금의 경사로가 사이버트럭 경사로와 관련이 있다는 점도 주목하는 것이 중요하다고 생각합니다.
엘론 머스크
예.
라스 모라비
그래서 우리는 4680을 놓을 장소가 없다면 무작위로 4680을 만들지 않을 것이므로 이에 대해 신중을 기할 것입니다. 그러나 우리는 또한 모든 셀 공급업체 및 판매업체와 많은 투자를 하고 있습니다. 그들은 훌륭한 파트너이며 우리와 함께 훌륭한 개발 작업을 수행했으며 우리가 발견한 4680 기술 및 화학 분야의 많은 발전을 그들의 세포에도 적용하고 있습니다.
엘론 머스크
예. 내 말은 4680의 큰 부분을 의미합니다. Tesla가 내부 셀을 수행하는 것은 우리 공급업체에 일어날 일에 대한 헤지였습니다. 왜냐하면 모든 대형 자동차 제조업체가 대규모 배터리 주문을 했기 때문에 한동안은 매우 어려웠기 때문입니다. 따라서 킬로와트시당 가격은 리튬 이온 배터리의 숫자가 말도 안 되는 수준으로 늘어났습니다.
바이바브 타네자
멍청이.
엘론 머스크
예, 그냥 멍청이입니다. 그래서 우리는 예상했던 것보다 두 배나 많은 킬로와트 시간당 비용을 처리하기 위해 여기에 약간의 헤지 장치를 마련해야 합니다. 내부 셀 생산이 있다면 수요 충격에 대비한 헤지 수단이 있고 수요가 너무 많습니다. 그것은 실제로 그것에 대해 생각하는 방법입니다. 우리가 단지 그 지옥 같은 문제를 해결하고 싶은 것은 아닙니다. 우리는 지구상의 모든 자동차 제조업체의 엄청난 주문으로 인해 공급업체의 킬로와트시당 비용이 엄청나게 증가하는 문제를 해결하기 위해 셀 프로그램을 수행했습니다.
마틴 비에차
좋아요. 감사합니다. 마지막 질문은 Baird의 Ben Kallo에게서 나왔습니다. 벤, 음소거를 해제해 보세요. 벤, 아직도 벙어리야.
엘론 머스크
글쎄요, 다시 말씀드리고 싶습니다. Tesla 주식에 대해 생각하고 있는 사람이라면 누구라도 실제로 FSD 12.3을 추진해야 한다고 강력하게 추천하고 싶습니다. 정말로 – 할 수 없습니다 – 이것을 하지 않으면 회사를 이해하는 것이 불가능합니다.
마틴 비에차
괜찮은. 그래서 Ben은 음소거를 해제하지 않았기 때문입니다. Wolfe Research의 Shreyas Patil을 사용해 보겠습니다. 마지막 질문입니다.
슈레야스 파틸
정말 고마워. Elon님, 작년 투자자 데이에서 차세대 차량의 단위당 자동 COGS가 현재 3개 및 Y에 비해 50% 감소할 것이라고 언급하셨습니다. 제 생각에는 대략 20,000달러 정도의 COGS를 의미하는 것 같습니다. 그 중 약 1/3이 온박스 제조 공정에서 나왔습니다. 하지만 파워트레인 비용 절감이나 자재 비용 절감과 관련된 다른 동인 중 일부가 현재 소개하고 있는 일부 신제품에 크게 적용될 수 있는 기회가 있는지 궁금합니다.
라스 모라비
물론이지. 즉, 온박스 제조 방식은 확실히 훌륭하고 혁신적이지만 여기에는 새로운 생산 라인이 아니라 우리가 개발한 모든 하위 시스템(파워트레인, 드라이브 등)이 있기 때문에 약간의 위험이 따른다는 뜻입니다. 장치, 제조 및 자동화 분야의 배터리 개선, 열 시스템, 좌석, 내부 구성 요소 통합 및 LV 컨트롤러 감소 등 이전 가능한 모든 것이 우리가 하고 있는 일이며 가능한 한 빨리 제품에 적용하려고 노력하고 있습니다. 그렇습니다. 그 엔지니어링 작업은 우리가 그냥 버리고 차를 세우려는 것이 아니라 가져가서 활용하고 우리가 만드는 자동차와 미래 자동차의 장점을 최대한 활용하는 것입니다. .
슈레야스 파틸
좋아요. 엄청난. 그리고 4680 셀이라는 주제에 관해 말씀하셨던 것으로 알고 있습니다. 실제로는 다른 OEM의 배터리 가격 상승에 대한 대비책으로 생각하셨습니다. 하지만 오늘날에도 다른 자동차 제조업체에 비해 비용 우위를 점할 수 있을 것 같습니다. 그리고 지금 말씀하고 있는 차량 제조 계획의 합리화를 고려할 때 4680 셀을 변환하여 다른 자동차 제조업체에 판매하여 실제로 추가 수익원을 창출할 수 있는 기회가 있는지 궁금합니다. 그것에 대해 어떤 생각이 있는지 궁금합니다.
엘론 머스크
엄청난. 무슨 일이 일어나고 있는 것 같은데, 뭔가 빠진 것이 있어서 다른 자동차 제조사의 배터리 주문이 급격히 감소했습니다. 따라서 우리는 공급업체로부터 훨씬 더 경쟁력 있는 판매 가격을 보고 있습니다. 이는 과거보다 훨씬 더 경쟁력이 있는 것입니다. 많은 공급업체가 생산 능력을 초과하고 있는 것은 분명합니다.
바이바브 타네자
예. Elon이 말한 것 외에도 이것은 Elon이 4680에 관해 말한 것 외에 공급망 관점에서 4680이 우리에게 한 일은 셀 공급업체의 업스트림 공급망을 이해하는 데 도움이 되었습니다. 따라서 우리가 4680에 대해 체결한 많은 거래를 통해 우리는 해당 자재를 파트너에게 공급할 수 있어 Tesla의 전체 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 그래서 우리는 기본적으로 그렇게 함으로써 업스트림 공급망에 우리 자신을 삽입하고 있습니다. 따라서 이러한 공급업체의 초과 용량 외에도 전체 가격을 낮추는 데에도 도움이 되었습니다.
엘론 머스크
예. 아니, 분명히 이것이 점점 더 좋아지고 줄어들 것이라는 뜻입니다. 따라서 생산이 공급을 초과하고 공급이 생산을 초과하여 DRAM 같은 것을 왔다 갔다 하는 배터리 셀 생산의 호황과 불황이 있을 것입니다. 하지만 그렇습니다. 따라서 오늘날 사실인 것이 미래에는 사실이 아닐 것이라는 것과 같습니다. 여기에는 호황과 불황의 순환이 어느 정도 있을 것입니다. 그리고 인플레이션 감소법, IRA와 같은 정부 인센티브에는 추가적인 합병증이 있습니다. Joe [ph]는 재미있는 이름을 발견했습니다.
바이바브 타네자
코믹한 이름.
엘론 머스크
네, 마치 러시아의 인터넷 연구 기관인 아일랜드 공화국군과 같습니다.
바이바브 타네자
독립 퇴직 계좌.
엘론 머스크
네, 맞습니다. 로스 IRA. IRA가 승리하는 스파이더맨 상황과 같습니다. 하지만 인센티브 구조가 복잡합니다. 즉, 미국 이외의 지역보다 미국에서 생산된 셀에 대한 수요가 더 강하다는 것입니다. 하지만 IRA가 얼마나 오래 지속될지는 모르겠습니다.
바이바브 타네자
그렇기 때문에 이 모든 것을 방지할 수 있는 인터넷 [ph] 셀과 공급업체 셀을 모두 보유하는 것이 중요합니다.
마틴 비에차
좋아요. 매우 감사합니다. 오늘 우리가 가진 시간은 그게 전부입니다. 하지만 동시에 짧은 발표를 하고 싶습니다. 그리고 저는 약 한 달 전에 Elon과 Vaibhav를 만나 투자자 관계 분야에서 벗어나겠다고 발표했다는 사실을 투자 커뮤니티에 알리고 싶었습니다. 나는 앞으로 몇 달 정도 더 머물 예정이다. 그러니 언제든지 편하게 연락주세요. 하지만 7년의 스프린트 후에는 휴식을 취하고 가족과 함께 좋은 시간을 보낼 예정입니다.
그리고 저는 이 7년이 제 직업 생활에서 가장 큰 특권이었다고 말하고 싶었습니다. 나는 문자 그대로 생산 지옥의 시작 부분에서 시작하여 회사가 오늘날 어떻게 되었는지 내부에서 지켜보았던 기억을 결코 잊지 못할 것입니다. 그리고 특히 제가 수년 동안 함께 일해온 이 방에 있는 사람들과 이 방 밖에 있는 수십 명의 사람들에게 정말 감사드립니다. 나는 Tesla에서 팀의 힘과 팀워크가 내 경력에서 본 다른 어떤 것과도 다르다고 생각합니다.
엘론님, 2017년에 다시 찾아온 이런 기회를 주셔서 진심으로 감사드립니다. 투자자 피드백을 정기적으로 구하고 저와 토론해 주셔서 감사합니다.
엘론 머스크
예. 글쎄요, 제가 당신에게 연락한 이유는 Tesla에 대한 당신의 분석이 제가 본 것 중 최고라고 생각했기 때문입니다.
마틴 비에차
감사합니다.
엘론 머스크
Tesla가 7년에 걸쳐 오늘날의 위치에 도달할 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. 당신과 함께 일해서 즐거웠습니다.
마틴 비에차
매우 감사합니다. 그리고 그렇습니다. 우리가 수년에 걸쳐 만나 공장을 돌아다니며 모든 상호 작용, 심지어 어려운 상호 작용을 좋아했던 수천 명의 주주들에게 감사드립니다. 그리고 네, 앞으로 3개월 안에 전화가 오기를 기대하고 있습니다. 하지만 저는 반대편에 서서 듣고 있을 것입니다. 정말 감사합니다.
바이바브 타네자
감사해요