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의식의 흐름대로 포스팅합니다.
2024년 최대 수혜 섹터로 바이오 헬스케어 주목 (feat. LABU 라부 레버리지 3배)
(참고)
– 투자 10년, but 그중 8년은 투기에 가까움
– 번 것보다, 잃은 게 압도적으로 많음
– 자본주의 세상의 돈 굴러가는 이치를 뒤늦게 깨닫고, 공부 시작한 지 얼마 안 됨
– 짧은 식견으로 말미암아, 내용의 오류가 많을 수도 있음
연구개발 비용이 큰
바이오 헬스케어
바이오 섹터 특성상 연구개발, 임상시험 등 R&D 지출 비중이 크고,
실제 매출로 이어지기 까지 상당 시간과 비용이 요구되는 분야임
(라고함.)
고금리 기조가 지속되는 바람에
자금을 조달하는 데에 리스크가 컸음
특히나 몸집이 작은 애들은 버티기 힘든 시기였음
때문에, 주가는 평균적으로
바닥을 길게 다져온 것으로 판단함
금리 인하로
자금 조달에 숨통 트일까
그런데,
파월 발언으로 미루어 짐작해보면
2024년 올 하반기나 연말부터 기준금리 인하가 시작될 것으로 예상함
(그렇게 보는 언론이 많음)
그렇게 되면,
자금조달에 숨통이 트일거라 짐작되고,
그건 자금에 목말라 있는 기업들에게는
긍정적인 요인이 될 것임.
실제로 올초 미국장에서
가장 좋은 스타트를 보인 섹터가
바이오쪽이였음.
올해 상승랠리를 주도할 분야라고
여기저기 언론에서 많이 다루고 있음.
최근 박스권 벗어남
실제로, 미국 바이오 섹터 차트를 보면
조금씩 바닥에서 벗어나는 움직임을 보였음.
LBAU같은 경우는
최근 길었던 박스권을 벗나는 차트 움직임을 보였음.
다만, 오르다 잠시 주춤
(눌림목???)
그렇지 한방에 쭉쭉 오르진 않지
잠시 숨고르기 하는 거 아닐까 싶음.
자주 들락거리는
인베스팅 닷컴에도 보면
오를 거라고 보는 의견이 많음.
https://kr.investing.com/etfs/direxion-daily-sp-biotech-bull-3x-options
LABU 3배 레버리지
결국 확률에 배팅하는 것
LABU ETF는 3배 레버리지 상품임.
까딱하다간
계좌가 녹아내릴 수 있으니,
항상 조심하라 말씀하셨음
(매일 피를 흘리며 투자하는 겪..)
사실,
주식도 몇년째 쭉 얕은 지식으로…해보니,.
결국, 확률에 배팅하는 거라고 생각됨.
내가 바라보는 확률의 정밀도를 높이기 위해서
재무, 가격/시세, 차트, 시장상황, 뉴스/공시 등
오만가지 정보를 대입해서 나름의 식견으로 판단하는 거라고 봄.
LABU 라부를 주의 깊게 보고 있는 이유도 결국,
이것저것 다 따져보고,
여기저기 다 주워듣고 하다보니,
(찾아보면 볼 수록..)
하방보단, 상방으로 오를 가능성이 더 높아보임.
그래서 요즘 원픽으로 라부를 매일 지켜봄.
2024년 올 한해는 계속 들고 가볼까 함.
주가 변동폭이 갖는 투자 리스크
(챗GPT에게 물어봄)
LABU 종목에 대해서
챗찌에게 설명해달라 함. (아래)
.
.
LABU ETF는 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares의 티커 심볼입니다. 이 ETF는 미국 바이오테크 섹터의 일일 성과를 300%로 확대하여 추적하려는 목적을 가지고 있습니다. 간단히 말해서, LABU는 S&P Biotechnology Select Industry Index에 포함된 주식들의 성과를 기반으로 하며, 이 지수의 일일 수익률을 세 배로 제공하려고 합니다.
LABU는 레버리지 ETF로 분류되며, 레버리지 ETF는 기본적인 자산이나 지수의 일일 성과를 곱한 배율로 제공합니다. LABU의 경우, 바이오테크 주식의 일일 변동성을 3배로 증폭시킵니다. 따라서, 이 ETF는 단기 투자자들 사이에서 인기가 있으며, 특히 시장의 짧은 기간 동안 큰 수익을 얻고자 하는 투자자들에게 매력적입니다.
하지만, 레버리지 ETF는 높은 수익 잠재력과 함께 큰 위험도 내포하고 있습니다. 레버리지로 인해 손실도 마찬가지로 증폭될 수 있기 때문에, 이러한 종류의 투자 상품은 경험 많은 투자자들에게만 적합할 수 있습니다. 또한, 레버리지 ETF는 일일 기반으로 재조정되므로 장기 투자 전략에는 적합하지 않을 수 있습니다.
투자자는 LABU에 투자하기 전에, 레버리지 ETF의 작동 방식, 잠재적인 위험, 그리고 바이오테크 시장의 변동성을 충분히 이해해야 합니다.
3배 레버리지 종목에 투자할 때 조심해야 하는 이유는 주로 그들의 높은 변동성과 레버리지 특성 때문입니다. 3배 레버리지 상품은 기본 자산이나 지수의 일일 수익률을 3배로 증폭시키는 것을 목표로 합니다. 이는 상승 추세에서는 수익을 크게 증가시킬 수 있지만, 하락 추세에서는 손실도 마찬가지로 증폭시키게 됩니다. 레버리지 종목의 주요 위험 요소와 하락 추세에서의 손실 증가를 이해하기 위해 몇 가지 측면을 살펴보겠습니다:
1. 레버리지로 인한 손실 증폭
- 레버리지 ETF는 기본 자산의 일일 변동을 증폭시킵니다. 예를 들어, 기본 자산이 하루에 1% 하락하면, 3배 레버리지 ETF는 약 3%의 손실을 입게 됩니다. 이러한 증폭 효과는 이익과 손실 모두에 적용됩니다.
2. 복리 효과의 부재
- 레버리지 ETF는 일일 기반으로 재조정됩니다. 장기간 동안 보유할 경우, 시장의 변동성으로 인해 복리 효과가 작용하지 않아 예상보다 수익률이 낮아질 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 시장에서는 이러한 효과가 더욱 두드러집니다.
3. 변동성의 영향
- 변동성이 높은 시장에서는 레버리지 ETF의 가격이 기본 자산의 가격 변동보다 더 크게 움직일 수 있습니다. 이는 긍정적인 방향으로 작용할 수도 있지만, 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 큰 손실을 입힐 수 있습니다.
4. 비용과 수수료
- 레버리지 ETF는 일반적인 ETF보다 더 높은 관리 비용과 수수료를 부과할 수 있습니다. 이러한 비용은 장기적으로 투자 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
하락 추세에서의 손실 예시
기본 자산이 하루에 10% 하락하는 경우, 3배 레버리지 ETF는 대략 30%의 손실을 입게 됩니다. 이는 단기간 내에 큰 손실을 입을 수 있음을 의미합니다. 또한, 시장이 연속적으로 하락하는 경우, 손실은 누적되어 급격히 증가할 수 있습니다.
이러한 이유로, 3배 레버리지 상품은 고도로 위험을 감수할 수 있는 경험 많은 투자자나 단기적인 시장 움직임을 예측하려는 투자자에게만 권장됩니다. 투자 전에 충분한 시장 조사와 위험 분석이 필요합니다.
표준편차와 리스크
표준편차는 데이터 집합의 평균으로부터의 편차를 측정합니다. 주가에 적용할 때, 표준편차는 특정 기간 동안 주가가 평균 주가로부터 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 나타내는 것입니다. 주가의 표준편차가 크다는 것은 주가가 평균으로부터 크게 벗어날 수 있음을 의미하며, 이는 투자자가 예상치 못한 큰 이익 또는 손실을 경험할 수 있음을 의미합니다.
변동성과 투자자의 결정
높은 변동성(즉, 높은 표준편차)은 투자자에게 두 가지 주요 영향을 미칩니다:
- 기회: 높은 변동성은 큰 수익의 기회를 제공할 수 있습니다. 주가가 크게 상승할 경우, 투자자는 단기간에 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 기회는 특히 시장의 움직임을 잘 예측할 수 있는 경험 많은 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
- 위험: 반면, 높은 변동성은 또한 큰 손실의 위험을 내포합니다. 주가가 갑자기 하락할 경우, 투자자는 예상치 못한 손실을 입을 수 있으며, 이는 특히 단기간 내에 투자금을 회수해야 하는 투자자에게 큰 타격이 될 수 있습니다.
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