목차
애플 자사주 매입과 아이폰 AI탑재 기대감에 대한 소식과 더불어 주가 상승 요인 및 애널리스트들의 전망에 대한 요약
요약
애플, 사상 최대 ‘1100억달러 자사주 매입’과 AI탑재 기대감
애플이 역대 최대 규모의 자사주 매입으로 위기를 극복하려는 전환을 시도했습니다. 올해 1분기 실적은 시장 예상을 뛰어넘어 긍정적인 모습을 보였으며, 특히 아이폰 판매량 감소에도 불구하고 매출이 선방했습니다. 중국 시장에서의 아이폰 판매가 부진하긴 했지만, 전반적인 중국 매출은 예상을 상회했습니다. 또한 PC와 노트북 매출, 서비스 부문 매출도 기대를 뛰어넘었습니다. 다음 분기 실적은 아직 제시되지 않았지만, 애플은 AI에 관한 중요한 발표를 예고하며 기대감을 모았습니다. 이로 인해 애플 주가는 상승세를 이어갔습니다.
애플의 아이폰 판매는 3월 분기에 10% 감소했지만, 장외 거래에서 주식은 6% 상승.
월스트리트는 확대된 이익 마진, 더 큰 자사주 매입 프로그램, 긍정적인 매출 성장 전망에 초점.
서비스 사업의 성장으로 인해 애플의 총 마진은 46.6%로 확대.
회사는 강력한 현금 흐름을 시사하는 1100억 달러의 주식 매입을 승인.
4% 매출 감소에도 불구하고 애플은 거의 240억 달러의 이익을 기록.
분석가들은 특히 잠재적 인공지능 기능을 갖춘 미래 아이폰의 성장을 예상.
애플은 아이폰 판매 전망을 제공하지 않았지만 총 매출에 대한 지침을 제공.
아이폰 판매량 10% 감소, 애플 에겐 문제로 들린다. 그러나 투자자들은 애플이 회계연도 2분기 실적 보고서 에서 전년 동기 대비 감소세를 발표한 목요일에 별로 개의치 않는 것 같았습니다. 주가는 장 마감 후 6% 이상 상승했는데, 이는 금요일 정규 거래가 계속된다면 2022년 11월 이후 가장 가파른 상승세가 될 것입니다.
월스트리트는 아이폰 수익에 지나치게 눈을 돌리는 대신 긍정적인 측면에 집중하기로 결정했습니다. Apple의 총 마진은 46.6%로 확대되었으며, 이는 회사의 서비스 사업 성장을 반영하여 계속해서 상승세를 이어가고 있으며, 이는 막대한 이익을 가져오고 있습니다.
Apple은 또한 이번 분기 전체 매출 성장이 두 번째 기간에 4% 감소한 후 낮은 한 자릿수에 이를 것이라고 밝혔습니다. LSEG에 따르면 분석가들은 3분기 성장률을 1.3%로 예상하고 있었습니다.
Deepwater Asset Management의 Gene Munster는 이번 지침이 최근 사업 방향을 고려할 때 ”안심”이라고 설명했습니다.
Munster는 보고서가 나온 후 CNBC의 ” Fast Money ” 에 ”나는 이것이 정체될 것이라고 예상했고 일부 투자자들은 6월에 몇 퍼센트 하락할 것이라고 말했습니다”라고 말했습니다 . ″내 생각에는 이것이 이번 더 높은 상승의 큰 부분이었다고 생각합니다.”
그러나 아마도 대중의 가장 큰 촉매제는 공개 기업 사상 최대 규모인 1,100억 달러의 자사주 매입을 승인했다는 Apple의 발표였습니다. 지난 3년 동안 Apple은 연간 900억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했습니다.
근무 시간 외 상승은 투자자들이 Apple의 막대한 현금 흐름을 얼마나 중요하게 여기고 있는지, 그리고 회사가 그 현금 흐름을 주주들에게 더 많이 돌려주려는 의지를 보여줍니다. 지난 수년 동안 월스트리트에서 Apple을 히트작 중심의 기기 사업 에서 벗어나 금융 강국으로 바라 보는 방식이 바뀌었습니다 .
Apple CFO인 Luca Maestri는 실적 발표에서 “우리의 잉여 현금 흐름 창출은 지난 몇 년간, 특히 지난 몇 년간 매우 강력했습니다.”라고 말했습니다.
Apple은 올해 초 22억 대의 활성 장치를 보유하고 있다고 밝혔는데, 이는 회사가 새로운 구독 서비스를 출시함에 따라 고객 기반이 엄청나게 확대되고 있음을 보여줍니다. 매출이 4% 감소했음에도 불구하고 애플은 여전히 약 240억 달러의 이익을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 2%가 조금 넘는 감소입니다.
애플은 아이폰 판매량이 이전 부족 사태 이후 판매량이 증가했던 지난해와 비교하기 어려운 상황이라고 말했다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 미래의 iPhone 성장을 기대하고 있으며, 많은 분석가들은 인공 지능 기능을 갖춘 잠재적인 iPhone이 성공할 수 있으며 회사가 Android에서 고객을 사로잡는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다. Apple의 연간 iPhone 매출은 2022년 회계연도에 정점을 찍었습니다.
Apple은 총 수익에 대한 몇 가지 지침을 제공했지만 iPhone 판매에 대한 어떤 종류의 예측도 제공하지 않았습니다.
이는 팬데믹 이후 향후 지침을 덜 제시해 온 회사의 경우에도 변화입니다. Maestri는 일반적으로 지난 4분기 동안 iPhone 판매 동향을 제공합니다.
투자자들이 다른 어떤 부서보다 해당 부서에서 더 공격적인 회사의 자사주 매입 증가를 계속 기대할 수 있다는 보장은 없습니다. 애플은 분기말 현재 1,620억 달러에 달하는 막대한 현금 더미를 줄이려고 노력하고 있다고 밝혔습니다. 부채가 현금 잔고와 거의 같을 때(회사가 순 현금 중립성을 의미) Apple은 다음에 무엇을 할지 평가할 것이라고 경영진이 목요일 말했습니다.
S&P 다우존스 지수 에 따르면 2023년 말 기준으로 애플은 지난 10년 동안 자사주 매입에 6,580억 달러를 지출했는데, 이는 2위인 마이크로소프트를 훨씬 앞서는 수치입니다 .
Maestri는 통화에서 “지난 몇 년 동안 우리는 900억 달러를 벌었지만 지금은 1,100억 달러를 벌고 있습니다.”라고 말했습니다.
Apple이 순 현금 중립을 달성하면 어떤 일이 발생하는지에 관해 Maestri는 “먼저 거기에 도달합시다. 아직 시간이 좀 걸릴 것 같아요.”
″그런 다음 우리가 거기에 오면 그 시점에서 회사의 최적 자본 구조가 무엇인지 재평가하고 확인할 것입니다.”라고 그는 말했습니다.
출처: CNBC, ‘Apple’s falling iPhone sales don’t bother Wall Street so long as margins, buybacks are increasing’
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